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Il fait un temps superbe en cette fin d'été à Saddlespring, état du Wyoming, et le garde-chasse Joe Pickett pêche à la mouche avec ses deux filles lorsqu'il tombe sur le cadavre d'un élan mutilé. Horrifié par cette découverte, il décide d'enquêter et, peu de temps après, apprend que c'est maintenant un petit troupeau de bétail qui a, lui aussi, été mutilé. Tout le monde aimerait bien que le coupable soit un grizzly, ce serait certes ennuyeux, mais resterait dans le domaine du « normal », mais les coupures sont bien trop nettes et précises pour qu'il s'agisse de morsures. Le pire est atteint lorsque deux hommes étant retrouvés morts dans deux lieux différents, on s'aperçoit que leurs ble ssures ressemblent étrangement aux mutilations qui inquiètent tellement les éleveurs du voisinage. Brusquement, il ne s'agit plus d'enquêter sur une série de découvertes aussi macabres que bizarres, mais bien d'empêcher quelqu'un ou quelque chose de continuer à semer la terreur dans une communauté désemparée. Superbes descriptions de paysages du Wyoming qui, pour être beaux, restent d'une sévérité impressionnante.